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[투데이리포트]에스원, "건물관리가 이끌고 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 25일 에스원(012750)에 대해 "건물관리가 이끌고 보안서비스가 받친다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가 113,000원 대비 15% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 에스원(012750)에 대해 "향후 체계적 시설관리 및 운용수익 확대에 대한 수요 증가로 건물관리부문의 구조적 성장을 예상한다. 이는 센서, 통신, S/W 등 기술 발전으로 인한 스마트 시설관리 시대의 도래와 저금리 기조 장기화 우려에 따른 임대수입 관심 고조, 부동산 펀드 활성화에 따른 전문 건물관리 수요 확대에 기인한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 보안상품 부문 매출액은 614억원(YoY, -31.6%)이며 역성장을 시현했다. 이는 790억 규모의 GOP 프로젝트가 2015년 종료된 것에 기인하며, 향후 국내외 관계사 등을 통해 단일 상품 판매 보다는 고수익성의 솔루션 판매 위주의 사업을 영위할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "건물관리 및 시스템 보안서비스 사업부의 성장과 경영 효율화 작업을 통한 강도 높은 비용관리 등으로 2016년 동사 실적은 매출액 1조 8,828억원(YoY, +4.6%)과 영업이익 2,236억원(YoY, +29.0%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 113,000원이 고점으로, 반대로 103,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 127,273 | 135,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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