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[투데이리포트]에스원, "월세시대, 건물도 …" BUY(신규)-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 14일 에스원(012750)에 대해 "월세시대, 건물도 관리 받는 시대"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 에스원(012750)에 대해 "보안서비스 사업 분야는 연평균 7%의 성장세가 이어질 것이다. 가정용 비중이 50%를 넘는 일본과 비교해 볼 때 동사의 가정용 가입자 비중이 15%에 불과하여 향후 가정용 보안 수요 증가세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "신제품 원가가 기존 제품 대비 기술 개발로 낮아지고 있어 신제품이 기존 제품 대비 가격이 낮아지고 있다. 이에 따라 ARPU도 동반 하락하게 되는데 최근 기존 고객들의 해지율이 낮아지고 있고, 경쟁사들과의 경쟁강도도 완화되고 있어 ARPU 방어에 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "건물관리 사업부문은 삼성 그룹사 물량을 일감으로 확보하고, 비계열사 물량을 늘리고 있다. 우리나라에서 건물관리 서비스 산업은 초기 단계이나 성장 잠재력은 크다. 저금리 시대에 접어들면서 임대 수익이 더욱더 중요해졌다. 임대수익 극대화를 위해서는 공실률을 낮추는 것이 선결 과제다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 119,200 | 133,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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