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[투데이리포트]리드코프, "우호적 시장 환경 ..."_LIG
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| ◆ Report briefing 우호적 시장 환경 지속, 핵심은 Q공급 여력 LIG증권은 리드코프(012700)에 대해 "대부업에 대한 대출 수요는 이미 공급을 초과한 상황. 또한 2Q14 기준, 7~10등급 저신용자 중 비신용거래자는 48%로 대부업 대출에 대한 잠재 수요로 판단. 대부업 상한 금리 인하로 대출 수요자의 이자 부담이 완화됨에 따라 비신용거래자의 대부 시장 유입이 용이해질 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "日 대부업 상한금리가 29.9%일 당시 현지업체의 P/E가 20.0x 수준이었음을 감안하면 현 주가는 저평가 영역으로 판단되며, 시장 재편 수혜와 차입금 조달 여력을 통한 추가 성장성에 주목할 시기"라고 밝혔다. 한편 "대부업 대출 상한금리 인하 추세로 시장구조 재편이 진행됨에 따라 동사에 대한 수혜가 가속화될 전망. 2Q14 대부업 상한금리가 4.1%p (39% → 34.9%) 인하됨에 따라 ‘15년 시장 재편 가속화에 따른 동사 수혜가 지속될 것"라고 전망했다. |
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