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[투데이리포트]리드코프, "소형대부업체 인수는..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing 소형대부업체 인수는 스마트한 성장전략 이트레이드증권은 리드코프(012700)에 대해 "금번 인수에 의해 동사는 70억원을 투자하여 분기 300억원 ~ 400억원의 대출자산 순증을 만드는 효과를 갖게 되었다. 한 분기에 그 정도의 대출 성장을 만들어 내기가 쉽지 않고 인위적인 자산 성장은 연체율 상승 등의 부작용이 뒤따를 수 있음을 감안한다면, 스마트한 성장 전략으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "피인수 대부업체 ‘엔알캐피탈’은 증권사 출신 CEO가 설립하고, 건전한 대출 전략으로 성장해 온 업력 5년차 대부업체이다. 아직 대출자산의 건전성은 파악되지 않으나 리드코프 경영진이 그간 건전성 관리에 보여 왔던 강한 의지와 관심을 감안하면 소형 대부업체 중에서도 건전한 대출 자산을 보유하고 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "금번 인수로 인해 올해 말 대출자산은 YoY 43.7% 성장하여 2,940억원에 달할 것으로 전망한다. 현재 11F P/B 0.8배, P/E 4.2배로서 동사의 대부업체로서의 할인 요인을 감안하더라도 충분히 싼 주가로 판단된다"라고 전망했다. |
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