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[투데이리포트]현대산업, "확 달라지기 전에 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 21일 현대산업(012630)에 대해 "확 달라지기 전에 삽시다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사에 대한 시장의 시각은 여전히 구 시대를 대표하는 디벨로퍼로 보는 경향이 크다. 그러나, 현대산업은 뉴스테이로 대변하는 신 시대를 대표할 부동산전문기업으로 변모 중이다. 그러니 확 달라지기 전에 사자"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "부동산 전문 자산운용사를 설립/인수 할 시 부동산 리츠 운영이나 공모전환을 통한 수익도 얻을 수 있기 때문에, 2016년 현대산업이 자본력을 토대로 부동산 부문 밸류체인 확대에 적극 나설 것으로 예상된다. 이는 현대산업의 밸류체인이 단순 시행~도급에서 임대, 자산운영관리, 유통, 리폼 등 전후방 밸류체인을 망라하는 기업으로 변모한다는 의미다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 ‘16년 실적은 영업이익 4,444억(+14.1% YoY)원으로 전망한다. 1Q16의 영업이익도 929억(+70.7% YoY)원으로 전년비 크게 증가할 전망이다. 특히 상반기 중 수원2차 매각잔금 인식으로 양호한 실적을 실현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 57,000원까지 내려갔다가 2015년9월 76,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 62,975 | 86,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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