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[투데이리포트]현대산업, "현대산업개발 매수의..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 12일 현대산업(012630)에 대해 "현대산업개발 매수의 적기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 동부증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대산업(012630)에 대해 "현 주가는 15년 실적만으로도 설명 가능한 수준이다. 17년까지의 외형 성장과 수익성 개선은 동사의 밸류에이션 매력을 높인다. 또 하나는 현금 유동성이 풍부해지면서 디벨로퍼 역량이 강화될 것이라는 점이다. 주택경기 하강에 따른 건설업종 밸류에이션의 하락을 방어할 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "16년 동사의 키워드는 실적 개선 지속, 미래 먹거리 발굴이다. 주택 분양 증가에 따른 도급주택 외형 성장과 부산신항 착공으로 인한 토목부문 외형 성장 및 수익성 개선이 실적 개선의 주요 요인이다"라고 밝혔다. 한편 "통영LNG(공사지분 70%, 1.2조원 예상)이 16년에 수주로 인식되면서 주택부문 수주 감소를 만회할 수 있을 전망이다. 또한 현금 유동성이 풍부해지면서 토지매입을 꾸준히 추진하고 있기 때문에 자체사업 부문에서의 신규수주 확대도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 93,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 61,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 70,611 | 102,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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