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[투데이리포트]현대산업, "곳간에서 인심난다..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 12일 현대산업(012630)에 대해 "곳간에서 인심난다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 78,000원으로 내놓았다. 하이증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 78,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대산업(012630)에 대해 "주택사업 호조로 외형성장과 수익성 개선이 지속되는 가운데 지난 2분기에 이어 수원2차 미분양 재고의 판매수익(당분기 매출인식 1,000억원, 영업이익 250~300억원 예상)이 인식되며 3분기 실적이 대폭 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "학교정화구역 내 호텔 건립 부적합 판결로 답보상태였던 수영만 요트경기장 재개발 사업은 기존 설계안을 변경을 통해 호텔 위치를 옮겨 진행될 것으로 전망된다. 부산항 신항 2-4단계 사업 역시 지난 9월 실시계획 승인 신청서가 제출되었으며 부지선정 문제로 지연되었던 통영 LNG 복합화력 사업의 경우 최근 동사가 성동조선의 통영 3야드 부지에 대한 우선협상 대상자로 선정됨에 따라 내년 중 착공이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "주택시장 호황 속에 실적과 재무구조가 지속적으로 개선되고 있다. 실질적인 현금유입을 통해 다양한 사업을 진행할 수 있는 기초체력이 높아지는 가운데 자체주택사업뿐만 아니라 다양한 개발/운영사업을 추진하고 있다. 한발 앞서 다음 Cycle을 준비하는 모습이 인상적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 87,625 | 102,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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