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[투데이리포트]현대산업, "최근 주가 하락은 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 9일 현대산업(012630)에 대해 "최근 주가 하락은 좋은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 3분기 이후 높은 이익 가시성과 자체용지 주택 중심의 이익 개선세를 감안 시, 최근 동사 주가 하락은 매력적인 투자기회로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "수원 2차 (준공 후) 미분양 300가구 중 270가구를 해소했지만 2분기에 56가구 (매출 550억 원, 매출총이익 161억 원)만 매각대금이 수익으로 잡혔는데, 3분기에는 매출총이익 기준 전분기 대비 두 배 가량 늘어난 300억 원 가량의 매출총이익이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "주목할 만한 점은 대규모 고마진 자체용지 사업의 경우 전년대비 62% 증가한 5,100 여세대로 올라감에 따라 향후 주택 마진 개선에 기여할 것으로 예상되는 부분이다. 특히 자체용지 사업의 평균 마진의 경우, 지난해 23% 대비 높은 30% 수준이 될 것으로 예상되어 2016 년 이후 수익성 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 89,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 86,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 87,000 | 102,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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