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[투데이리포트]현대산업, "주택의 양호한 실적..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 15일 현대산업(012630)에 대해 "주택의 양호한 실적과 면세점 가치"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. LIG증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대산업(012630)에 대해 "1Q15 대구월배 1차 준공 효과와 자체사업 고마진 현장 기성 본격화로 하반기에도 완만한 마진율 개선세를 이어갈 것. 수원 2차 완성주택 할인분양을 통한 추가적인 실적 업사이드 가능성 역시 긍정적 요인"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 2Q15 영업이익은 시장 예상치를 소폭 상회할 전망인데, 대위변제를 통한 자체사업 저마진 현장이였던 대구월배 1차 준공 효과와 수원 3,4차 등 고마진 현장의 기성 본격화, 수원 2차 미분양 할인판매 분의 실적 기여가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "과거, 수익성이 좋지 못했던 아이파크몰 내 디지털관은 면세 영업지로 탈바꿈함에 따라 임대료 상승 효과가 예상된다. 또한, 면세점 고객 유입에 따른 기존 중저가 브랜드의 고급 브랜드 대체효과 등 비면세점 매장 임대료 상승 효과 역시 아이파크몰 임대수익 증가로 현대산업의 연결 실적 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 83,000 | 102,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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