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[투데이리포트]현대산업, "저성장 속 성장사업..."매수(신규)_BNK
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| BNK증권은 13일 현대산업(012630)에 대해 "저성장 속 성장사업으로 무장"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 89,000원으로 내놓았다. BNK증권 변성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 현대산업(012630)에 대해 "주택시장 회복 및 호텔신라와의 면세점 사업진출로 2016년 및 2017년 예상 EPS 증가율이 각각 72.1% 및 28.9%에 이를 것으로 전망될 뿐만 아니라, 개발사업으로의 역량 집중과 면세점 사업의 높은 성장성 감안시 이익의 추가적인 upgrade 가능성이 열려있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "분양시장 회복으로 주택부문 매출액 CAGR(15~17)이 18%에 달할 뿐만 아니라, 호텔신라와 컨소시엄을 구성한 HDC면세점의 매출액 기여액이 2016년 0.8조원, 2017년 1.3조원에 이를 것으로 전망되기 때문에 동사의 매출액은 2017년까지 연평균 24%의 초고속 성장세를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "저상장 속에서의 성장사업이 부동산시장에서의 개발사업과 유통업에서의 면세점 사업임을 감안할 때, 향후 현대산업개발의 이익의 질은 지속적으로 상향될 가능성이 커졌다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 80,053 | 102,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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