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[투데이리포트]현대산업, "면세점 날개를 달고..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 13일 현대산업(012630)에 대해 "면세점 날개를 달고 복합 디벨로퍼로!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대산업(012630)에 대해 "지난 10일 동사와 호텔신라와의 합작법인인 HDC신라면세점이 서울시내 면세점 신규사업자로 선정되었다. 이번 사업권 획득으로 동사의 면세점 예상 매출은 지분구조를 반영해 16년 4,145억원, 17년 9,607억원으로 추정된다. 영업이익률은 기존 시내면세점의 평균 수준인 10%를 달성할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 실적 개선의 주 요인은 대구월배2차의 1분기 준공으로 저마진 자체사업의 매출 비중 감소, 고양 삼송, 수원 3차 등 고마진 자체사업의 매출 증가, 수원 2차 미분양 아파트에 대한 매출 인식 200억원, 금리 인하 및 조달비용 감소 등 전반적인 비용 감소 추세 등"라고 밝혔다. 한편 "면세점 사업권 획득 뿐만 아니라 본업인 주택부문에서의 실적 성장성도 크게 기대되는 상황이다. 더불어 삼성역 인근에 6성급 파크하얏트2 신축 추진, 해운대Park Hyatt, 수영만요트경기장, 부산신항 2-4단계(사업비 7,335억원), 통영LNG화력발전소(사업규모: 2조7,367억원), GTX(총사업비 16조원, A노선(일산-삼성)우선착공계획확정) 등 각종 개발 사업도 진행될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 52,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 86,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 78,167 | 102,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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