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[투데이리포트]현대산업, "면세점사업 진출로 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 13일 현대산업(012630)에 대해 "면세점사업 진출로 신성장동력 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 대신증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대산업(012630)에 대해 "고정적인 수익창출 기반을 갖춘 선진국 디벨로퍼들이 개발형사업에서 더 성공적이듯이 현대산업개발도 면세점 사업진출을 계기로 보다 여유롭고 안정적인 분양(개발)사업 환경을 구축하게 되었다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 주력인 주택은 업황의 변동성이 크고 성장성도 한계에 봉착한 산업. 2000년대 이후 주택시장 경기에 따라 현대산업개발 실적도 부침을 거듭했고 결과적으로 성장이 거의 없었던 이유. 이번 면세점 사업권 획득은 이러한 닫힌 사업구조에서 벗어날 수 있는 계기가 될 전망. 주요 건설사 중 건설과 다른 영역에서 의미있는 규모의 사업다각화를 이룬 첫 사례"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 산정에 적용한 2016년 면세점 실적은 매출액 1.2조원 영업이익(영업이익률 10%) 1,200억원, 순이익 758억원. 지분율 50%인 현대산업개발 몫에 해당하는 순이익은 379억원. 참고로 현대산업개발과 호텔신라 지분이 50%로 동일해 어느 회사도 실질지배 력을 행사한다고 볼 수 없어 양사 모두 연결이 아닌 지분법으로 평가할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 75,944 | 102,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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