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[투데이리포트]현대산업, "면세사업 가치는 주..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 현대산업(012630)에 대해 "면세사업 가치는 주당 17,000원으로 추정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대산업(012630)에 대해 "최종적으로 DF랜드로부터 현대산업에 귀속되는 지배주주 순이익은 2017년 860억원, 2018년 1,210억원으로 추정된다. 2016~2017년 순이익에 PER 20배를 적용, 면세사업 가치는 주당 17,000원으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "본업인 부동산 개발사업만으로도 확실한 이익 성장이 예정된 가운데, 디벨로퍼로 도약하는 확실한 계기가 되었다. 면세사업권 획득은 2006년부터 용산 개발을 염두에 두고 투자한 10년만의 결과물인 만큼, 디벨로퍼로 성과를 내려면 상당한 시간과 노력이 필요함을 시사한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 부산을 제2의 개발 거점으로 삼고 ‘아이파크몰 2호’를 2020년까지 런칭할 계획이어서 유사 사업 확대가 기대 가능하다. 저성장기 전통 건설사들이 성장의 한계에 직면한 가운데, 현대산업은 일본의 디벨로퍼들처럼 업태 확장으로 성장구조를 확립하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 73,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 75,389 | 102,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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