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[투데이리포트]현대산업, "복합개발 시너지는 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 13일 현대산업(012630)에 대해 "복합개발 시너지는 이제 시작일 뿐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 102,000원으로 내놓았다. 신영증권 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 102,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 36% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대산업(012630)에 대해 "면세점 사업을 계기로 향후 예정된 삼성파크하얏트호텔과 부산아이파크몰 등 수익창출형 복합개발사업이 더욱 탄력받을 것으로 전망되어, 복합개발기업으로서 동사의 지속가능한 성장성에 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "HDC신라는 매출, 이익, 자산, 부채 모두 50%씩 반영되는 비례연결회사로 2017년부터 2020년까지 연간 1조원 이상의 매출과 1,200억원 수준의 영업이익을 동사에 기여할 것으로 추정된다. 적정 영업가치는 2017년 NOPLAT(1,005억원)에 25배를 적용한 2.5조로 주당 33,000원의 주주가치 상승 효과가 있다"라고 밝혔다. 한편 "올해 2.5만세대의 신규분양계획을 가지고 있어 2016년까지 10%이상의 외형성장이 기대된다. 고마진 자체사업장 확대로 영업이익률도 전년대비 2%p 증가하며 수익성도 개선될 전망. 성장과 수익 두 가지 부문에서 모두 타사와 차별화되는 동사의 돋보이는 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 73,111 | 102,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 39.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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