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[투데이리포트]현대산업, "지속 가능한 성장이..."매수(신규)_신영
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| 신영증권은 20일 현대산업(012630)에 대해 "지속 가능한 성장이 기대되는 건설사"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 신영증권 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대산업(012630)에 대해 "현재 동사는 저수익현장 완료와 함께 미분양 현장이 해결되면서 선순환의 양호한 현금흐름이 발생할 전망. 이를 통해 2015년에는 3천억원 가량을 용지 매입에 투자할 것으로 보이며, 이는 2014년 600억원 투자규모의 5배에 달한다. 2007년 수원 권선지구, 2011년 대구 월배(저수익PF현장) 매입에 이어 올해 대규모 용지 매입을 통해 앞으로도 자체사업 강화 움직임은 지속 가능할 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2000년대 초부터 이미 동사는 시공 위주의 외형성장은 의미 없다고 판단, 고수익 개발형 사업을 준비해왔다. 이 점이 동사만의 차별화된 경쟁력이 돋보이는 대목"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액은 4조 9733억원, 영업이익은 3,565억원을 기록하며 각각 전년동기대비 11.1%, 58.2% 증가할 전망. 자체사업의 경우, 수원3차(총매출 4,100억원), 수원 4차(총매출 5,100억원), 고양 삼송 2차(총매출 3,880억원) 등 사업장의 준공이 2015년도에 예정되어있어 2015년 외형성장에 크게 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 68,929 | 80,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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