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[투데이리포트]현대산업, "지금은 대한민국 新..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 23일 현대산업(012630)에 대해 "지금은 대한민국 新 부동산을 살 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이광수, 심은솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대산업(012630)에 대해 "아파트 분양시장 호황으로 인해서 추정보다 이익의 양과 질이 바뀌고 있다. 이러한 변화는 진행형이다. 따라서, 최근 빠른 주가 상승에 대한 부담은 접어도 된다는 판단이다. 지금은 대한민국 新 아파트, 현대산업개발을 살 때이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2015 년 영업이익은 429 십억원, 지배주주 순이익은 207 십억원으로 추정된다. 당초 전망치 보다 영업이익은 26.7% (90 십억 증가) 지배주주 순이익은 28% 증가 (45 십억원) 하였다. 가장 큰 이유는 수원권선 미분양 아파트 매각을 통한 약 70 십억원의 영업이익 증가이다. 또한, 주택외주사업 원가율 개선과 종속회사 수익성 개선도 이익 증가에 기여할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015 년 첫 실적은 예상을 넘는 실적 개선이 전망된다. 특히, 영업이익이 82 십억원을 기록하여 당초 예상치 53 십억원을 크게 상회할 것이다. 이익 증가 원인은 주택분양시장 개선으로 주택외주사업 원가율이 기존 90%에서 88%로 개선되었기 때문이다. 또한, 수원권선지구 2 차 미분양 아파트 300 세대 중 80 세대 이상이 매각되면서 이익 증가에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 53,014 | 66,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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