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[투데이리포트]현대산업, "성장스토리 ‘제 2..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 23일 현대산업(012630)에 대해 "성장스토리 ‘제 2막’"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사는 그간 하우징에 국한된 개발역량을 보여줬다면 최근 호텔과 유통몰 등 상업 부동산으로 영역을 확대 중이다. 2015년 자체사업 매출은 16%, 연결 자회사 영업이익은 17%, 전사 영업이익은 62% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "지난 4분기에는 ‘H&M’등 상권에 적합한 브랜드를 입점시키며 2014년 영업이익은 78.8% 증가했다. 적절한 tenants 유치는 디벨로퍼로서 가장 중요한 역량이다. 2015년 영업이익은 320억원으로 17.6% 성장할 전망이다. 2020년에는 현대산업이 보유한 해운대 수영만 요트경기장 개발사업 부지에 아이파크몰 2호점을 출점할 계획"라고 밝혔다. 한편 "아이파크몰에 주목하는 이유는 우량 자회사로서 이익에 기여할 뿐 아니라 현대산업의 개발 영역이 하우징에서 다양한 분야로 확대됨을 의미하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 52,014 | 61,400 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 61,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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