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[투데이리포트]현대산업, "확인된 주택 마진 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "확인된 주택 마진 개선세 2015년에도 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 하이증권 노기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대산업(012630)에 대해 "2013년 100.3%를 기록한 주택 원가율은 2014년 89.9%로 개선되었으며 2015년에는 84.3%로 추가 개선될 전망이다. 또한, 주택공급 증가와 더불어 부산신항(6천억원), 통영발전(2조원) 프로젝트 등 대형 토목 공사가 하반기 이후 본격화될 가능성이 높은 만큼 외형 성장 기조가 2016년까지 이어질 가능성이 높을 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "지난 3Q14 아산용화 준공으로 저마진 자체사업 매출 비중이 이번 4Q14에는 28.7%로 전분기대비 14.8%p 감소하였다. 이번 분기 대구월배1차, 천안백석2차 준공으로 2015년에는 저마진 자체사업 중 대구월배2차만 남게 되는 만큼 자체사업 원가율 추가 개선 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "저마진 자체사업 매출 비중 감소로 마진 개선이 지속될 전망이며 주택 공급 증가, 대형 토목 현장 착공 등으로 외형 성장 속도 역시 빨라질 것으로 예상된다. 성장성, 수 익성, 재무구조 모든 측면에서 턴어라운드 중인 동사에 대한 긍정적 접근이 지속 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 51,477 | 61,400 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 61,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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