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[투데이리포트]현대산업, "성장이 빨라질 전망..."매수_삼성
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| 삼성증권은 9일 현대산업(012630)에 대해 "성장이 빨라질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대산업(012630)에 대해 "4분기 실적상의 일회성 요인은 특별히 없는 것으로 파악되어, 컨센서스 대비 무난한 실적이 예상된다. 동사의 주택마진을 내리누르던 PF인수사업장의 경우, 대구월배 1차가 4분기에 완공되었고, 현재 기준 저마진 PF인수 사업장은 2016년 4월 완공예정인 대구월배 2차만 남은 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "올해 분양물량의 급증을 계획하고 있지만, 시장 상황이 호조세를 보이고 있는 점과 재개발/재건축이 분양물량의 절반을 차지하는 점(조합원 물량의 lock-in효과)을 고려할 때, 동사의 미분양재고수가 안전재고 수준 이상으로 급반등할 가능성은 낮아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "자체용지사업의 마진이 3분기까지 10~12% 수준이었으나 4분기 이후 추가 개선되며 15% 수준 이상이 기대된다. 이에 따라 동사는 2015년 컨센서스 기준으로 건설업 커버리지 중 가장 높은 수준의 매출성장률과 영업이익률이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,414 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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