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[투데이리포트]현대산업, "부동산 시장 회복으..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 9일 현대산업(012630)에 대해 "부동산 시장 회복으로 2Q14 어닝 서프라이즈 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,100원을 내놓았다. 메리츠증권 김형근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대산업(012630)에 대해 "2014년 주택시장 회복에 따른 주택사업 이익 증가율이 가장 높아 2Q14 어닝 서프라이즈가 예상된다. 2Q14에는 신규수주 1조원, 매출 1.1조원, 영업이익 430억원, 순이익 240억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "미분양은 4Q13 2,300세대→ 1Q14 1,600세대→ 현재 750세대(실제 30세대로 추정). 주택 미분양 감소에 따른 Cash Flow로 예상보다 더 크게 개선될 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년9월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 36,638 | 40,100 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 40,100원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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