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[투데이리포트]현대산업, "동사의 주택경쟁력 ..."_NH
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| ◆ Report briefing 동사의 주택경쟁력 확인을 위한 시간이 필요 NH증권은 현대산업(012630)에 대해 "실적과 현금흐름 개선에도 불구하고 동사에 대한 투자의견을 시장평균으로 하향한다. 이는 재무 개선에도 불구하고 동사가 가진 주택부문 경쟁력에 대한 확인이 필요하고, 주가 상승에 따라 밸류에이션 매력이 이전 대비 낮아졌기 때문이다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "최근 국내 주택시장이 개선되고 있다. 주택시장 개선에 따른 주택부문 매출 비중이 높은 동사에 대한 시장 관심이 크다. 하지만 최근 주택시장은 민간택지 개발이 어려워지면서 공공택지 중심으로 전환되어 민간택지에 강점을 보유한 동사의 경쟁력이 이전 대비 약화되고 있다. 이에 대한 경쟁력 확인은 동사의 재무구조가 개선된 이후 주택정책 변화를 통해 알 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 저수익성 사업지의 매출이 축소되면서 원가율 정상화가 예상된다. 이에 비해 현금흐름은 2013년부터 개선되고 있으며 2014년에도 이어질 것"라고 전망했다. |
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