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[투데이리포트]현대산업, "주택으로 다시 시작..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 18일 현대산업(012630)에 대해 "주택으로 다시 시작한다"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,100원을 내놓았다. 메리츠증권 김형근, 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대산업(012630)에 대해 "2014년 이익증가는 상반기보다는 하반기로 갈수록 개선될 전망. 2014년 11,000세대 공급시 2015년 매출 4조원, 영업이익률(OPM)은 약 10%로 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "실제 부동산 Factors는 전세가격 지속상승, 저금리, 실수요자에 의하여 주택구매 심리 개선에 따른 분양시장 회복되고 있으며, 2014년 대형 건설사의 주택 수주잔고 70~80% 비중인 재개발/재건축 사업을 중심으로 공급할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "미분양 1,600세대 중 수원2차 300세대 자체사업으로 일부 할인 분양시 현금유입 빠르게 진행 될 것이며 2013년 8,700세대 분양호조에 따른 중도금 및 잔금유입도 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 30,010 | 40,100 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 40,100원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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