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[투데이리포트]현대산업, "악성 주택 사업 정..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 5일 현대산업(012630)에 대해 "악성 주택 사업 정리, 수익성 정상화 진행"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대산업(012630)에 대해 "2013년 4분기 실적을 저점으로 2014년에 점진적인 수익성 회복이 진행될 전망. 국내 부동산 경기 개선 추세가 2014년에 이어질 것으로 보여 대형사 중에 주택 사업 비중이 가장 높은 동사의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "저수익 자체사업이 2013년 12월부터 순차적으로 준공됨에 따라 매출액에서 차지하는 비중이 감소할 전망. 회사가 2013년에 분양한 수원 3차, 고양 삼송 2차는 매출이익률 20% 이상의 고수익 현장으로 양질의 사업 매출 비중 확대에 따른 수익성 정상화가 진행될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2014년에 자체사업 3,500세대를 포함해 1.1만여세대를 공급할 계획. 신규착공 사업장 증가에 따른 재고자산의 현금화와 미분양 소진으로 순차입금 감소 추세도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 28,800 | 35,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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