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[투데이리포트]현대산업, "악성재고 소화 후에..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 20일 현대산업(012630)에 대해 "악성재고 소화 후에는 이익 정상화"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사에 대한 투자의견 상향 근거는 자체사업의 이익 회복이다. 지난 3년간 악성재고를 소화한 끝에 자체사업의 수익성이 정상화 되는 국면에 진입할 것으로 전망해 지속 가능한 ROE 수준을 10.0%로 추정한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "악성 재고 판매(2010~2013년)→ ASP가 상승한 신규 물량 판매(2014년) → Cash 회수→ 자체사업 용지 구매의 선순환이 예상된다. 2014년에는 주요 자체사업이 완공되며 전사 순차입금은 전년대비 4,290억원이 감소한 1.6조원으로 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "분양가 상승기에는 자체사업의 손익 개선폭이 확대된다. 2014년 공급 예정인 수원4차 (1,500세대), 수원 권선 주상복합 (500세대), 용인 서천(450세대), 서산 성림(400세대) 등의 사업에서 ASP 상승을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 29,571 | 35,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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