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[투데이리포트]현대산업, "주택가격이 상승하면..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 5일 현대산업(012630)에 대해 "주택가격이 상승하면 용지가치도 오른다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 동양증권 정상협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대산업(012630)에 대해 "현재의 분양시장 회복이 하반기에도 이어진다면 하반기에 시작되는 프로젝트의 마진은 적어도 평균수준으로 회복될 것으로 기대한다. 일부 저수익 공사들 때문에 1분기에 10.0% 수준이었던 동사의 자체사업 GPM 은 하반기 9.0%의 저점을 기록하고 2014년에 22.2% 수준으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "수도권의 주택시장이 본격적인 회복 국면에 들어섰다고 판단하는 이유는 정부의 인위적인 공공분양 축소로 향후 2~3년 동안 수요에 비해 공급이 타이트 할 것으로 보이며, 전세만기시 월세물량으로 전환되는 케이스가 많아졌으며, 노후화된 아파트가 향후에 급속도로 늘어나기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 이어 4분기에도 적자가 예상된다. 다만, 미착공 PF 가 전무하고 연말까지 핵심 문제사업지가 종료된다는 점에서 내년부터 긍정적인 방향성을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 35,000원까지 높아졌다가 2013년7월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 27,429 | 35,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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