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[투데이리포트]현대산업, "주택사업에서 이익 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 주택사업에서 이익 generation의 시그널 확인하고 가도 늦지 않다 한국증권은 현대산업(012630)에 대해 "주가의 Upside risk는 8/28 대책 일부가 국회 통과를 하는 경우, 정책 play 대상이 될 수 있고 국내 주택 player는 점진적으로 감소하고 있다는 점이다. 그럼에도 한국은 구조적으로 집을 새로 사기보다 고쳐 쓰는 시대로 접어들고 있어 한국 신축 주택시장의 성장성이 제한적이라는 관점을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이번 3분기 자체사업 원가율은 105.5%로 3분기까지 누적 자체사업 원가율은 95.2%에 육박한다. 이는 2012년 분양한 ‘울산 문수로’, ‘대구 월배 1차’(각 매출 5천억원), ‘아산 용화’ (매출 2,200억원)등 PF 사업장을 인수, 자체사업화 시킨 악성 자체사업의 매출 반영이 정점이었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "‘부천 약대’ 재개발 사업의 소송 충당금(금액 불확실, 300~1천억원 추정)을 반영해야 하므로 4분기 적자는 더욱 확대될 것"라고 전망했다. |
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