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[투데이리포트]현대산업, "2013년 실적보다..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "2013년 실적보다 BV 신뢰도 상승에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 경우 다른 건설사와 달리 Book Value에 대한 신뢰도 상승이 기대된다. 2012년 이후 신규분양된 프로젝트 중 부천 약대를 제외하면 분양률이 80%를 상회, 2013년에 부천 약대, 대구 월배 등에 대한 대손처리를 마무리하면서 향후 세전이익의 변동성이 낮아지며, 재건축 사업 관련 대여금 등이 손실 처리 가능성이 남아있으나, 자체 용지의 가치가 증가하면서 충분히 상쇄 가능하다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "대형건설사의 경우 해외 시장에 집중, 중견건설사는 리먼 사태 이후 유동성 위기에서 벗어나지 못하고 있다. 주택 시장 규모는 축소되더라도, 동사의 시장 MS는 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "취득세 감면이 6월로 종료된다면 3분기 주택 거래량은 감소할 전망 → 단기적으로 동사에 부정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년11월 28,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 34,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 28,386 | 34,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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