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[투데이리포트]현대산업, "현 가격대에서 적극..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 27일 현대산업(012630)에 대해 "현 가격대에서 적극 매수 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 동양증권 정상협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사는 2015년에 개별기준 3.90조원의 매출을 기록할 것으로 예상한다. 가장 큰 이유는 자체주택 사업이 2012년 6,987억원에서 2.04조원 수준으로 확대될 것으로 보기 때문이다. 신사업을 감안하지 않고 현재의 분양상황을 감안한다고 했을 때 가능한 동사 개별기준 매출액은 2013년 2.77조원, 2014년 3.57조원, 2015년 3.90조원 수준이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2015년에 통영 IPP1에서 가능한 매출은 7,160억원 수준이다. 2015년에 발주가 예정되어 있는 통영 IPP2에서는 630억원의 매출이 가능할 것으로 보인다. GTX 를 회사가 생각하는 2014년 하반기에 착공된다고 가정했을 때 2015년 예상 매출액은 3,800억원 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 타사 대비 높은 영업이익률을 유지했다는 점과 최근 경쟁사들이 많이 사라졌다는 점에서 동사의 성장은 충분히 가능한 시나리오라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 35,000원까지 높아졌다가 2013년6월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 28,088 | 33,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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