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[투데이리포트]현대산업, "분명 바닥을 통과하..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 17일 현대산업(012630)에 대해 "분명 바닥을 통과하고 있다고 확신"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 동양증권 정상협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대산업(012630)에 대해 "상반기가 수도권 주택시장의 단기 바닥이었을 가능성이 높아 보인다. 주택가격이 더 이상 빠지지 않을 것이라는 가정 하에 부동산으로 채워져 있는 장부가 만큼의 가치는 인정받을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 주요 투자 포인트는 4.1대책 발표 이후 수도권 가격 up --> PBR 1.0배 타겟, 남양주 분양 호조-> 여타 수도권 사업지 긍정적, 매출 증가 요인: 분양 증가 + SOC사업 등"라고 밝혔다. 한편 "올해 예상되는 자체사업 GPM이 20% 미만인 것을 감안하면 향후 실적에 매우 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다. 최근 추가적인 자체 사업지 준비중이며 최근 긍정적인 분양 결과의 영향으로 사업 진행 속도가 빨라질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 28,088 | 33,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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