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[투데이리포트]현대산업, "현주가, 저점 수준..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 28일 현대산업(012630)에 대해 "현주가, 저점 수준임은 분명!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,700원으로 내놓았다. 하나대투증권 이창근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사는 현대건설과 더불어 '2013년 매출액 증가, 영업이익 증가, 영업이익률 상향의 3박자'를 보유한 기업"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "11월 27일 현재 동사의 연간 누적 분양물량은 총 6,577세대로서 평균 계약률은 95.9%를 기록중이다. 여타 경쟁 건설사 대비 돋보이는 현대산업개발의 계약률은 지방 공급공백지역 및 중소형평형 위주의 인근 시세를 감안한 합리적인 분양 마케팅에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "별도기준, 동사의 2012년 29.5% 수준의 자체주택 매출비중은 2013~2014년 각각 41.3%, 41.7%로 상승할 전망이다. 이는 2013~2014년 연평균 19.3%의 매출증가율과 더불어 2012년 4.9%의 영업이익률이 2013~2014년 각각 7.9%, 8.1%로 반전됨에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년4월 24,800원이 저점으로 제시된 이후 2012년5월 38,850원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,700원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 27,911 | 35,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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