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[투데이리포트]현대산업, "2013년 2~3분..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 20일 현대산업(012630)에 대해 "2013년 2~3분기부터 본격적인 실적 회복세 반영 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 동양증권 정상협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대산업(012630)에 대해 "2013년 2~3분기부터 본격적인 실적 회복세가 전망되며 주택시장의 뉴스에 따라 본 가치의 회복세가 반영될 것으로 기대한다. 목표주가 35,000원은 PBR 1.0배 수준이며 동사가 보유한 2조원 가량의 용지에 대한 가장 보수적인 평가 레벨이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2013년의 이익 증가는 주로 자체주택 사업부문에서 기대된다. 2013년 자체주택의 예상 매출은 1.25조원이다. 2013년 예상되는 자체사업 매출의 81.6% 이미 기 분양한 대구 월배, 아산 용화, 울산 문수로, 안산 신길 등의 사업지들로부터 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년에는 주택사업(자체주택 및 외주주택)부문의 이익 기여가 저조했다. 2013년 주택사업부문 전체 매출총이익은 3,180억원이 예상된다.2012년 예상 대비 2,260억원의 증가다. 2011년과 2012년에 시작된 주요 자체사업지들의 매출 반영도가 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 27,911 | 35,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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