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[투데이리포트]현대산업, "2013년을 보고 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 8일 현대산업(012630)에 대해 "2013년을 보고 외치는 것이다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,700원으로 내놓았다. 하나대투증권 이창근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,700원은 직전에 발표된 목표가 33,850원 대비 -18.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대산업(012630)에 대해 "별도기준 2012년 29.5% 수준의 자체주택 매출비중은 2013~2014년 각각 41.3%, 41.7%로 상승할 전망이다. 이는 2013~2014년 연평균 19.3%의 매출증가율과 더불어 2012년 4.9%의 영업이익률이 2013~2014년 각각 7.9%, 8.1%로 반전됨에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "K-IFRS 별도기준, 동사의 3분기 잠정 매출액은 전년동기 대비 29.0% 감소한 5,102억원으로 집계되었다. 이는 수원 I' PARK 2차 자체사업 PJ(1.0조원)의 잔존 940억원의 매출액이 3분기에서 4분기로 이월되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현대건설과 더불어 2013년 '매출액 증가, 영업이익 증가, 영업이익률 상향의 3박자'를 보유한 기업"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년10월 24,800원이 저점으로 제시된 이후 2012년5월 38,850원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,700원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 26,886 | 32,500 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,700원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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