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[투데이리포트]현대산업, "2013년 반전되는..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 10일 현대산업(012630)에 대해 "2013년 반전되는 분위기 재확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,850원으로 내놓았다. 하나대투증권 이창근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,850원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 2012년 총 분양물량은 12,933세대로 판단된다. 동결과, 별도기준 2012년 32.5% 수준의 자체주택 매출비중은 2013~2014년 각각 46.9%, 51.2%로 상승할 전망이다. 이는 2013~2014년 연평균 20.7%의 매출증가율과 더불어 2012년 6.9%의 영업이익률이 2013~2014년 각각 9.2%, 9.4%로 반전됨에 기여할 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "자체주택 관련, 차별적인 현대산업개발의 높은 계약률 창출과 이익률 실현은 최수위 Developer로서의 용지매입 능력, 절대적인 디자인 능력 우위에 기반한다. 주택시장의 회복기를 논하기 이전, 과거 1997년 IMF 상황 및 2008년 리만 사태 이후 시장내 Player 감소로 야기된 이른바 '옥석가리기 작업'이 현단계 진행되고 있음을 상기할 필요가 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년10월 24,800원이 저점으로 제시된 이후 2012년5월 38,850원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,850원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 28,104 | 34,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,850원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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