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[투데이리포트]현대산업, "천안 백석2차 분양..."매수_HMC
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| HMC증권은 20일 현대산업(012630)에 대해 "천안 백석2차 분양 성과에 따라 동사의 투자 판단 달라질 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. HMC증권 이광수, 정길수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대산업(012630)에 대해 "천안 백석 2차 분양 성과는 동사에 여러 가지 중요한 의미를 가지고 있다. 우선, 천안 백석 사업의 전체 도급액은 약 1,970억원으로 예상되는데 향후 본격 매출이 진행되면 동사의 매출과 이익 증가에 크게 기여할 것으로 판단된다. 또한, 분양률 80%를 가정 시 약 338억원의 계약금이 유입되어 유동성 확보에도 도움이 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "뿐만 아니라 분양 성과에 따라 하반기 약 8,000세대에 이르는 동사의 하반기 분양 실행여부에 직접적인 영향을 미칠 것으로 전망된다. 또한, 천안지역이 지방과 수도권의 연결점에 위치해 있음으로 사업 성공 여부는 향후 수도권 분양 시장의 중요한 지표가 될 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "천안 백석 2차의 양호한 분양률은 최근 분양 지연으로 인해 동사에 가졌던 우려를 감소시킬 수 있다는 판단이다. 예상하고 있는 분양률 75%는 최근 수도권 평균 분양률 69%와 비교 다소 높은 수준이나 현지의 관심도를 살펴보면 달성 가능한 수준이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 28,804 | 35,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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