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[투데이리포트]현대산업, "실적 Bottom시..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 23일 현대산업(012630)에 대해 "실적 Bottom시기가 바로 2분기!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,050원으로 내놓았다. 하나대투증권 이창근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,050원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대산업(012630)에 대해 "향후 2012~2014년 연평균 25% 수준의 매출총이익률을 보일 현대산업개발의 자체주택수입 매출비중은 2012년 37.8%를 기점으로 2013~2014년 각각 48.6%, 52.1%로 확대될 것이다. 이에 따라 2012년 5.9%를 보일 영업이익률은 2013~2014년 각각 10.1%, 10.2%로 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2012년 상반기중 분양한 안산 신길(1,450억원, 441세대), 문수로 2차(5,000억원, 1,085세대), 아산 용화(2,500억원, 850세대)의 현단계 계약률 또한 90%, 86%, 74%로 양호한 수준이다. 여기에 8월 이후 하반기중 대구 월배, 수원 3차 등 합리적 분양가와 탁월한 입지여건을 보이고 있는 자체사업의 본격적인 매출반영이 2013년부터 진행될 예정"라고 밝혔다. 한편 "당사는 K-IFRS 별도기준, 현대산업개발의 분기별 영업이익률을 2분기 4.2%, 3~4분기 각각 4.7%, 5.2%로 전망한다. 동 이익률은 2013년 연평균 10.1%로 추정된다. 또한 2013년 연간 매출성장률은 33.3%에 달할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년10월 24,800원이 저점으로 제시된 이후 2012년5월 38,850원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,050원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 31,023 | 40,200 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,050원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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