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[투데이리포트]현대산업, "불황에도 예의 뛰어..."중립(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 현대산업(012630)에 대해 "불황에도 예의 뛰어난 주택사업 역량 발휘 중"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선일, 조윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 신한금융투자증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대산업(012630)에 대해 "주택경기 침체에도 불구하고 동사의 분양사업은 성공적이다. 2011년에 총 5,800세대를 공급해 93%의 높은 계약률을 거둔데 이어 2012년에도 4월까지 1,500세대를 분양해 거의 100%에 달하는 계약률을 올렸다. 이번 달에는 시장의 관심이 모아졌던 대형 자체사업 2건을 신규 분양했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 최근 전통의 주택 명가로서의 면모를 찾아가고 있다. 특히, 이달에 분양한 2건의 대형 자체주택사업을 통해 그 가능성을 한껏 고조시키고 있다. 2009년 말에 분양한 수원아이파크시티 2차(약 1조원) 이후 2년 6개월 만에 재개된 의미 있는 규모의 자체주택사업이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 실적은 영업이익 기준으로 30% 정도 감소가 불가피하다. 그 이후에도 유보 사업지(파주, 수원아이파크 3차 등)나 다른 부문의 특별한 성과가 없다면 실적은 정체될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,405 | 40,200 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 40.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,200원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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