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[투데이리포트]현대산업, "알고 있었던 실적 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 30일 현대산업(012630)에 대해 "알고 있었던 실적 역성장 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 신규 주택 분양은 4월까지 3,400가구 내외이고, 5월에 4,000가구가 예정되어 있다. 2012년 동사 주택 분양 목표가 12,000가구인 점을 감안하면 상반기 분양 물량이 많은 편. 2011년부터 동사가 분양한 사업지의 분양률이 높아 2012년 하반기부터 주택부문 매출이 회복될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "1분기 매출이 감소한 이유는 자체사업인 해운대 우동의 상가와 업무시설 분양이 예상보다 부진하고, 수원 권선 2차 사업의 입주도 지연되고 있기 때문이며, 영업이익이 감소한 이유는 수익성 좋은 자체사업의 매출 비중 하락에 따른 영업이익률이 하락 영향과 예상과 달리 자체사업 준공에 따른 정산차익이 발생하지 않았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 2012년에 6,000가구 이상의 자체사업의 분양이 예정되어, 이익 개선이 기대되고, 동두천 화력 발전플랜트 시공으로 발전플랜트 시장 진입에 따른 기대가 나타날 전망이며, 2013년부터 매출과 이익 성장이 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 40,000원까지 높아졌다가 2011년11월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 32,900 | 40,200 | 24,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 24,800원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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