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[투데이리포트]현대산업, "시장 상황에 맞는 ..."매수_한국
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| 한국증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "시장 상황에 맞는 유연한 전략으로 승부"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 송용석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사는 시장 상황에 맞는 유연한 전략을 구사함으로써 최악의 업황에도 실적 개선 지속. 주택시황이 개선될 경우 레버리지 효과가 극대화 될 것. 올해 공급물량으로 결정되는 내년 PER은 6.3배로 저평가와 턴어라운드 매력을 겸비하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "큰 폭의 역성장이 예상됐던 올해 순이익은 전년대비 연결기준 14% 감소에 그칠 전망이며 환입 고려시 전년과 유사한 수준의 순이익 시현 가능. 내년 순이익은 43% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘대구 월배’ 사업지는 작년 PF를 인수함으로써 자체사업으로 전환된 사업. 당시 대손충당금을 충분히 쌓아 분양 이후인 3분기에 최소 300~500억원의 대손충당금 환입이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년10월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,220 | 40,200 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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