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[투데이리포트]현대산업, "자체사업 확대로 시..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 5일 현대산업(012630)에 대해 "자체사업 확대로 시장 우려를 날려버리다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 토러스증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 현대산업(012630)에 대해 "투자자의 우려와는 달리 동사는 2011년 하반기 LH공사로부터 싼 가격에 용지를 매입, 부실 시행사의 PF를 싼 가격에 매입, 합리적인 수요 예측으로 전년대비 90% 늘어난 주택 분양 계획으로 외형이 2013년부터 빠르게 턴어라운드할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사의 Key catalysts로 계획된 자체사업 등 주택 분양이 정상적으로 이루어 지는가 여부, 초기 높은 분양율로 당사 자체사업 추정치인 1.2조원(경영가이던스 1.5조원)을 상향 하는지 여부에 따라 Earnings Up-side가 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 주택경기 침체가 지속되면서 일부 재무구조가 악화된 중소형 건설사들은 주택사업부문을 축소시키고 있는 상황이며, 이에 따라 일부 PF사업지가 매물로 나오는 사례가 증가하고 있어 동사에 기회로 작용할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,820 | 40,200 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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