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[투데이리포트]현대산업, "3Q 예상보다 부진..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 1일 현대산업(012630)에 대해 "3Q 예상보다 부진한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 -15% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 현대산업(012630)에 대해 "3분기 실적이 부진한 것은 동사 매출이 국내 매출로만 이루어져 있어 8월의 집중 호우에 따른 건설 지연 등의 영향이 컸고, 건축부문에서 일부 사업장의 원가율이 크게 상승하였으며, 자체사업 매출이 예상보다 증가하지 않았고, 토목부문 매출이 정부의 토목 예산 감소로 감소하였기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "현재까지 동사의 주택 분양 물량은 5,700가구 내외로 연말까지 6,500가구의 분양이 가능해 2010년 3,471가구 대비 크게 증가할 전망이며, 2012년 주택 분양 물량도 수원3차와 4차 자체사업, 고양 삼송 자체사업 등이 예정되어 있어 5,000가구 이상이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 2011년과 2012년 이익 대비 주가가 저평가되어 있고, 자체사업 준공에 따른 현금 유입으로 새로운 성장을 위한 투자가 가능하며, 국내 주택사업에서 충분한 경쟁력을 보유하고 있어 향후 국내 주택 경기 개선시 이익 상향이 가능하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 33,211 | 40,200 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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