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[투데이리포트]현대산업, "하반기 현금 흐름과..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 27일 현대산업(012630)에 대해 "하반기 현금 흐름과 실적 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 171.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 현대산업(012630)에 대해 "3분기 IFRS 별도 기준 동사 매출과 영업이익은 9,100억원, 1,350억원으로 시장 기대치를 충족시킬 수 있을 전망인데, 이는 동사의 자체사업인 해운대 우동과 수원 권선의 매출이 예상대로 진행되었고, 주택관련손실이 반영되지 않을 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2011년에 분양한 주택사업지는 부산 명륜(1,043가구), 춘천 장학(493가구), 서울 신공덕(71가구)이고, 분양 예정인 주택사업지는 제주 아라(614가구), 대전 도안(1,053가구), 수원 3차(1,077가구) 등 2011년 분양가구는 5,000가구 내외로 2010년 3,471가구 대비 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 2011년과 2012년 이익 대비 주가가 저평가되어 있고, 자체사업 준공에 따른 현금 유입으로 새로운 성장을 위한 투자가 가능하며, 국내 주택사업에서 충분한 경쟁력을 보유하고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,767 | 40,200 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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