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[투데이리포트]현대산업, "일회성 비용을 제외..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "일회성 비용을 제외시 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 21.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 2분기 실적은 건축부문의 일회성 원가 조정에 따른 손실(170억원 내외)과 PF 채무인수에 따른 평가손실(800억원)을 감안하면 시장 기대를 뛰어넘는 영업이익으로 판단되는데, 이는 자체사업인 해운대 우동과 수원 권선의 분양률 상승에 따른 매출과 이익 증가 효과로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2011년 동사 신규 주택 분양 목표는 7,800가구 내외인데 현재 1,500가구 내외를 분양하였고, 연간 최소 5,000가구 이상은 분양이 가능할 전망이다. 2011년 주택 분양이 2010년에 비해 증가하면서 주택 도급사업의 매출은 2012년부터 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기와 4분기에는 자체사업 매출 규모가 더욱 확대되고, 다른 사업부문의 이익률이 정상화되면서 실적 개선이 크게 나타날 수 있을 전망이다. 2011년 4분기부터 주택 자체사업지의 준공이 이루어지면서 현금흐름도 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 39,750 | 40,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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