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[투데이리포트]현대산업, "후속사업 부재의 안..."중립_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 현대산업(012630)에 대해 "후속사업 부재의 안타까운 현실"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,400원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대산업(012630)에 대해 "두 개의 랜드마크 프로젝트가 가져다 준 놀라운 결실은 2011년까지다. 내년에도 수원 I’PARK CITY 3차 등이 남아있긴 하지만 역부족이다. 2012년과 2013년 수원 I’PARK CITY로부터 발생하는 매출액은 각각 5,712억원, 4,766억원으로 2011년(17,639억원)의 1/3 수준에 불과할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "본격적인 주택경기 상승으로 동사가 당장 자체주택사업을 위해 토지 매입에 나선다해도 해당 사업지가 분양될 때까지는 최소한 3년 이상이 걸릴 것이다. 따라서, 내년부터 향후 3년간 동사의 실적은 금년보다 낮은 수준에서 정체되는 상황이 불가피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 분기를 거듭할수록 외형과 이익이 가파른 계단식으로 급증하는 양상이 전개될 것으로 보인다. 2개의 핵심 자체주택 프로젝트(해운대 I’PARK와 수원 I’PARK CITY) 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY[유지] | HOLD |
| 목표주가 | 39,888 | 46,500 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 35,400원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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