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[투데이리포트]현대산업, "주택사업 정상화 긍..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "주택사업 정상화 긍정적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,200원으로 내놓았다. 우리증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 3분기 자체주택 매출은 전년동기대비 57.9% 증가한 2,352억원을 기록하였으며, 외주주택 및 토목부문 매출은 전년동기대비 각각 9.7%, 3.4% 증가한 834억원, 1,965억원 기록했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "단기적인 관점에서 수원 아이파크시티 분양성과가 서서히 개선추세를 보이고 있다는 점은 긍정적이며, 이에 따라 2011년 실적모멘텀 확보한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "장기적인 관점에서는 ‘비전 2016’의 성공여부, 즉 해외 개발사업과 원자력 사업이 성장의 한 축으로 자리매김할 수 있는지 여부에 따라 동사의 기업가치 및 주가 향방 결정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년1월 42,000원까지 높아졌다가 2010년5월 32,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(M) | HOLD |
| 목표주가 | 37,900 | 42,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 36,200원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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