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[투데이리포트]현대산업, "주택규제완화 최고의..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "주택규제완화 최고의 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 동양증권 정상협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대산업(012630)에 대해 "DTI와 다주택자 양도세에 대한 규제완화의 가능성이 논의되는 현시점에서 상당히 의미있고 향후에 탄력을 받을 수 있는 펀더멘탈이라고 판단된다. 수원 권선 2차의 성공여부에 따라 향후에 계획되어 있는 여러 용지 매입 및 기존 자체프로젝트들의 조기 진행 여부도 결정될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "수원 광교 분양의 마무리로 수원 3차 및 4차에서도 긍정적인 분양성과가 기대되고 1.5조원 규모의 해운대 프로젝트와 3조원 규모의 수원 권선구의 매출인식 본격화면서 2010년에는 2.8조원 그리고 2011년부터는 4조원 내외의 외형을 유지시킬 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년에 유입되는 분양수입금 중에서 원가 투입되어야 하는 부분을 제외하면 약 1.2조원가량이 용지 재투자를 위해 활용이 될 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년6월 42,500원까지 높아졌다가 2010년8월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 보유(신규) |
| 목표주가 | 32,178 | 40,000 | 28,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 28,600원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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