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[투데이리포트]현대산업, "큰 그림은 여전하다..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 6일 현대산업(012630)에 대해 "큰 그림은 여전하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 동양증권 정상협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대산업(012630)에 대해 "주택관련 규제 완화의 가능성이 점점 높아지고 있으며, 해운대 우동과 수원권선1차에서의 계획된 현금흐름 유입에 따른 재무구조와 용지 투자여력 개선이 예상되고, 2011년부터는 이익성장이 가시화될 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "1분기에 완공된 울산지역 현장의 완공후 미분양 관련 대손상각비 270억원이 2분기 저조한 실적에 대한 주요 원인이 되었다. 그러나 2010년에는 완공 되는 현장이 연말까지 없어 2분기와 같은 규모의 대손상각비용은 당분간 없을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "자체사업부문에서는 여전히 33.1%의 GPM 유지. 해운대 우동과 수원 권선 1차 사업지의 공정이 후반기에 들어섬에 따라 2010년 하반기에는 자체사업의 매출인식 속도가 올라갈 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 26670.3 | 21633.8 | 28109 | +29.93 | 7590 | +15.75 |
| 영업이익 | 2844.4 | 1502 | 3441 | +129.09 | 1136 | +177.34 |
| 순이익 | 2278.4 | 491.9 | 2233 | +353.95 | 749 | +260.49 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 보유(신규) |
| 목표주가 | 35,300 | 42,500 | 28,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 28,600원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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