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[투데이리포트]현대산업, "용지구매 적기 시즌..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 29일 현대산업(012630)에 대해 "용지구매 적기 시즌이 곧 매수 타이밍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,500원을 내놓았다. 동양증권 정상협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대산업(012630)에 대해 "PF 에 대한 부담이 적고 향후의 큰 현금흐름이 예정되어 있는 동사에게는 용지 매수 타이밍의 적기가 될 것. PF Leverage 가 높지 않아 재무적인 여력이 있는 동사와 같은 경우 시장의 상황이 크게 개선되지 않더라도 할인된 용지를 취득할 경우 타사 대비 우수한 마진을 실현할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2011년에는 해운대 우동과 수원 권선 1차가 마무리 되면서 자체사업에서만 1.2조원 가량의 현금흐름이 유입될 것으로 추정되며, 유입되는 현금으로 자체사업 용지를 구매할 경우 용지 NAV 가 현격하게 상승되면서 당사에서 용지의 현재가치라고 판단하는 2.3조원 보다 더 높은 내재가치를 가질 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 34,908 | 42,500 | 28,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 28,100원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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