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[투데이리포트]현대산업, "국내 주택시황 침체..."보유(신규)_교보
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| 교보증권은 12일 현대산업(012630)에 대해 "국내 주택시황 침체가 부담"라며 투자의견을 '보유(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 교보증권 조주형, 안효운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '보유(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대산업(012630)에 대해 "2009년 2분기 반등에 성공한 아파트 매매가격이 지난해 11월 이후 약세 전환되면서, 신규 분양 시황이 수도권 지역까지 재차 악화되는 모습을 보이고 있다. 따라서 주택 매출비중이 50%에 달하는 동사의 경우, 중장기 성장성에 대한 우려가 증가하고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "과거 발전 플랜트 시공 경험이 있고 국내 개발사업에 강점을 보여왔다는 점을 감안할 때, 해외 사업 추진에 대한 기대감은 있으나 최근 해외 사업 경험이 없고, 발전 플랜트의 수주 경쟁이 날로 치열해지고 있다는 점을 감안할 때 가시적인 성과 확인이 필요해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 18.1%, 106.2% 증가하면서 양호한 모습이 예상되나 업계 특성상 실적은 대체로 과거 수주와 분양 실적에 의한 결과이기 때문에 주가에 미치는 영향은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 35,831 | 42,500 | 28,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '보유(신규)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 42,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 28,100원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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