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[투데이리포트]현대산업, "드디어 고성장 국면..."매수(신규)_동양
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| 동양증권은 8일 현대산업(012630)에 대해 "드디어 고성장 국면 도달"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,500원을 내놓았다. 동양증권 정상협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대산업(012630)에 대해 "30%대의 자체사업 GP 마진은 최소한 2012년까지 유지될 전망이며, 2011년 말까지 해운대, 수원 등의 프로젝트에서 2조원 가량의 분양수입금 유입으로 자체사업에 대한 투자 여력이 향상될 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2009년에는 외형 및 이익 모두 침체되었으나 2010년에는 2.8조원 그리고 IFRS가 적용되는 2011년부터는 4조원 내외의 외형을 유지시킬 것"라고 밝혔다. 한편 "분기별로 영업이익률은 향상되고 4분기에는 14.6%를 달성할 전망이며, 2011년말에는 순현금 전환뒤 자체개발부문의 성장성이 확보될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 37,442 | 54,000 | 28,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 42,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 28,100원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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