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[투데이리포트]현대산업, "2분기 이후 어닝모..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 3일 현대산업(012630)에 대해 "2분기 이후 어닝모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대산업(012630)에 대해 "대규모 자체사업을 통한 풍부한 현금 유입은 주택부문에 대한 리스크를 지속적으로 감소시킬 것으로 전망되며, 기성인식이 본격화되는 2분기 이후에는 실적에 대한 기대감이 유효할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "국내 공사가 본격화되는 2분기부터 동사의 매출액은 급증할 수 있을 것으로 예상되며 연간 2,482십억원(YoY 31.4%)의 매출액을 시현할 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "토목부문에서 SOC 비중이 감소하면서 원가율이 상승하겠지만 자체사업 비중 증가에 따른 원가율 개선 효과가 더욱 클 것으로 기대되기 때문에 2010년 영업이익은 380십억원(YoY +153.4%)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 37,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 39,043 | 54,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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